特丽莎是一个正在为自己的身份奋斗的年轻女子。她在天主教家庭里过着双重生活，一边卖毒品维持生计，一边和一个秘密的情人继续交往。在朋友Leroy的支持下，40岁的Leroy试图重新获得孩子的监护权，她在面对过去的同时为拥抱未来的勇气而奋…

奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。