1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿…

上一季完结时，Vic已经已经到了绝境的边缘；由于Shane需要亚美尼亚黑帮的帮助，全盘脱出了他们抢劫黑帮运钞车的内幕，使得Vic的家人遭到亚美尼亚黑帮追杀；自己也面临的最终委员会的审查，职位不保。却发现了最后一颗救命稻草，墨西哥黑…

意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了…